Gestalte deine Prozesse rund um Dokumente effizient.
Automatisiere und standardisiere dein Dokument und Pendenzen Management damit du dich aufs Wesentliche konzentrieren kannst.
Dokument und Pendenzen Management mit M-Files für Treuhänder
Nach unserer Erfahrung legt ein Treuhand Sachbearbeiter jedes Jahr ca. 2000 Dokumente ab! Es ist also höchste Zeit, dass du mit digitalisierten und standardisierten Abläufen rund um deine Dokumente deine Arbeit erleichterst.
Davon profitierst du mit M-Files für Treuhänder
- Von einer Lösung, die auf Treuhänder zugeschnitten ist
- M-Files für Treuhänder ist auf dem Markt etabliert und sofort einsatzbereit
- Den Dienst beziehst du kostengünstig aus der Dorean M-Files-Cloud oder vom eigenen Server
- Keine teure Schnittstellen Implementierung: M-Files für Treuhänder kommuniziert nahtlos mit etablierten Treuhand Tools wie Abacus, Topal, Bexio oder Vertec
- Deine Kunden können direkt, online über das Treuhand Portal Dokumente von dir erhalten und mit dir teilen
Lösungen für Treuhänder
- Dokumenten Management System
- Pendenzen Management und Workflows
- Treuhand Portal
Kontakt
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Mattia Kienast
Managing Partner & Solutioneer
Managing Partner & Solutioneer
"Wenn wir ständig an unseren Prozessen arbeiten und diese digitalisieren, werden wir langfristig Arbeitsplätze sichern sowie wettbewerbsfähig bleiben."
Patrick Bernhard
Managing Partner & Solutioneer
Managing Partner & Solutioneer
"In Phasen von Veränderungen ist die grösste Gefahr mit Logik der Vergangenheit die Probleme der Zukunft zu lösen."
Martina Raymann
Solutioneer
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"Wichtig ist, dass man mit der Zeit geht und Anpassungen nicht im Wege steht."
Beat Dietrich
Managing Partner & Solutioneer
Managing Partner & Solutioneer
"Der Schlüssel zum Erfolg bei Software Produkten ist immer eine hohe Usability."
Elvis Vejsilovic
Solutioneer
Solutioneer
"Das Geheimnis des Erfolges ist die Beständigkeit des Ziels."
Vorteile einer Dokument Management Software (DMS) für Treuhänder
Revisionssichere Ablage:
- Mit M-Files hast du eine Software, welche zertifiziert ist für die revisionssichere Ablage von Dokumenten nach Schweizer Gesetzen. Das erlaubt dir, in den allermeisten Fällen auf ein physisches Archiv zu verzichten.
Schnelles Auffinden von Dokumenten dank Standardisierung:
- Das Suchen hat ein Ende! Mit M-Files für Treuhänder wissen deine Mitarbeitenden wo sie Dokumente unter welchem Namen ablegen sollen. Dies erleichtert sowohl den Ablage- wie auch den Suchprozess.
E-Mail Korrespondenz an einem Ort:
- E-Mail Nachrichten können strukturiert abgelegt werden, damit die ganze Kommunikation zwischen deinen Mitarbeitenden und deinen Kunden transparent nachvollziehbar und einsehbar ist. Die manuelle Pflege einer Ordnerstruktur in Outlook fällt weg.
Effiziente Revisionsvorbereitung:
- Dokumente, beispielsweise für die AHV Revision, können auf Knopfdruck identifiziert werden. So kannst du und deine Mitarbeitenden schnell und effizient deine Arbeit erledigen ohne lästige Dokumentensuche.
Vorteile von digitalisierten Workflows (Prozessen)
Aufgabenmanagement übersichtlich und einfach
- 60 - 70% der Arbeiten eines Treuhänders sind repetitiv. M-Files bringt Ordnung und Übersicht in deine Aufgaben. Jeder Mitarbeitende kann offene Aufgaben des Teams einsehen und repetitive Aufgaben werden automatisch dem richtigen Mitarbeitenden zugeteilt.
Zentrale Verwaltung von Fristen und Aufgaben:
- Mit M-Files für Treuhänder verpasst du nie mehr eine Frist und du planst deine Arbeiten vorausschauend und übersichtlich. Du hast die Team-Auslastung stets im Blick und kannst frühzeitig auf Überlastung reagieren.
Prozesse/Workflows:
- Du profitierst mit der Dorean Treuhand Konfiguration in M-Files von vielen vordefinierten, standardisierten Prozessen (z.B. MWST Abrechnung, Lohnlauf, Abschlusserstellung), die dich im Alltag entlasten. Hinterlegte Workflows und Checklisten ermöglichen Sachbearbeitern das selbständige Arbeiten und entlasten Mandatsleiter.
Automation von Prozessschritten:
- M-Files für Treuhänder ermöglicht das automatisieren von einzelnen Arbeitsschritten. So werden zum Beispiel automatisierte E-Mails an einem bestimmten Zeitpunkt an Kunden für das Einreichen von Dokumenten gesendet. Dies verringert deinen Aufwand für administrative Arbeiten massiv.
eSignaturen auf Dokumenten (DeepSign)
- Per Knopfdruck kannst du gesetzlich anerkannte eSignaturen (DeepSign) von Kunden einholen für GV Protokolle, Jahresrechnungen, Verträge oder ähnlichem. Lästiger Postverkehr entfällt für dich und deine Kunden.